今年4月以来，挖掘机销量一路下跌。行业一直盼望着转折点的出现，但截至到今年8月，单月江南（中国）销量仍然呈同比下降趋势。且后四个月，江南（中国）销量实现同比增长的可能性极低。

8月江南（中国）销量数据解读

据中国工程机械工业协会对25家挖掘机制造企业统计，2021年8月销售各类挖掘机18075台，同比下降13.7%；其中国内12349台，同比下降31.7%；出口5726台，同比增长100%。

2021年1-8月，共销售挖掘机259253台，同比增长23.2%；其中国内218378台，同比增长14.8%；出口40875台，同比增长102%。

江南（中国）数据动态分析

01江南（中国）销量整体变化——先扬后抑

从江南（中国）单月变化来看，今年江南（中国）月销量变化如过山车般精彩刺激。
前三个月一路翻番式增长，一季度销量126941台创历史记录，甚至一季度销量高于2012年至2016年任一年度销量。
自2021年5月开始，江南（中国）销量增长首次变为负值，直到8月情况仍未改变。
然而前4个月高增长的影响一直延续到现在，截止到8月累计销量仍呈同比正向增长。

02江南（中国）细分市场变化——国内市场疲软

◆1月国内销售16026台，同比增长106.6%；

◆2月国内销售24562台，同比增长256%；

◆3月国内销售72977台，同比增长56.6%；

◆4月国内销售41100台，同比下降5.24%；

◆5月国内销售22070台，同比下降25.2%；

◆6月国内销售16965台，同比下降21.9%；

◆7月国内销售12329台，同比下降24.1%；

◆8月国内销售12349台，同比下降31.7%。

中国挖掘机市场国内销量自2021年4月开始增速转负，从4月下降5.24%到8月下降31.7%，国内市场销量下滑趋势增加，也再次验证了国内江南（中国）市场疲软明显，一段行业调整期正在悄然而至。

然而，与疲软的国内市场相对应的是涨势正好的海外市场，今年1-8月共计出口40875台，同比增长102%，较2019年（疫情期前）前8月增长144%。目前，海外市场成为国内工程机械企业突破的新赛道。根据之前2021年半年报显示，国内中联重科、三一、徐工等多家头部企业在海外销售额及市场份额均有所增长。

◆分吨位来看，8月国内大、中、小挖销量分别为1943、3670、6736台，同比涨幅-23.6%、-31.9%、-33.6%。

◆累计销量来看，1-8月，国内大、中、小挖共销量分别为25796、64104、128478台，同比涨幅2.7%、30.8%、10.7%。

◆市场占比来看，大挖、中挖、小挖占比分别为12%、29%、59%。中大挖占比同期略有上升，小挖占比仍旧最大，继续领跑市场。

竞争激烈，但行业格局逐渐趋于稳定

虽然当前挖掘机市场行业竞争激烈，江南（中国）市场份额马太效应明显，有向国产龙头企业聚集的态势。但行业格局却逐渐趋于稳定，前面的企业排名将不再容易出现变动。

以上两张图分别为：2020年挖掘机品牌在全球销量和在中国市占率情况。

在国内市场，三一、徐工、卡特、临工的格局已持续多年，要打破现状的可能性非常小；

在国外市场，三一超越卡特彼勒成为全球挖掘机销量第一，中国品牌齐头并进，而中国市场将成为影响全球市场的关键。

挖掘机品牌集中度较高的主要原因是：

一、目前，江南（中国）产品同质化程度增高和价格比拼的激烈，后部品牌厂商难以承受激烈竞争压力，与此同时，外国品牌在国内市场份额逐步下降。

二、国产龙头企业凭借技术优势、高效的供应链体系、快速的市场反应能力和更加灵活的销售方式，能够对中小型企业进行降维打击。至此，行业优胜劣汰，国产龙企业展现出较强的核心竞争力，从而进一步提高市场占有率。

江南（中国）行业销量预测

近日，komatsu官网数据显示，2021年8月中国小松挖掘机开工小时数为106.4小时，同比下降18.2%。这已经是小松江南（中国）开工小时数连续4个月下滑，且下滑趋势在逐步扩大。而在用户层面，大家也普遍反应今年工程量少于去年，设备闲置现象明显。总之，目前的形势并不乐观。

9月6日，在2021中国国际数字经济博览会上提出要适度超前进行基础设施建设被视为行业利好，之前的730政治会议中也有推动专项债方面的利好政策，但具体何时落实、今年能否受益还是未知。

今年1-8月，共销售挖掘机259253台，如果以2020年总销量327605台为目标，剩下四个月要达到68352台月均17088台的销量还是较为容易的（2020年8-12月月均销量29283台，2019年8-12月月均销量18074台）。因此，预计2021年江南（中国）销量仍将超过2020年，出现新的销量记录。